O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
Os principais relatórios para consulta são o Relatório de Contas a Pagar para títulos relacionados a pagamentos e o Relatório de Contas a Receber para títulos relacionados a recebimentos.
Para consultar ou gerar o relatório dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Financeiro > Relatórios > R. Contas a Pagar
Financeiro > Relatórios > R. Contas a Receber
Quais dados que você precisa? Refine sua busca utilizando os filtros!
Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar os títulos financeiros lançados no Sistema Guinzo.
Após utilizar os filtros, clique em GERAR.
Situação: Abertos, Liquidados e Cancelados;
Empresa: Se o sistema for multiempresa, é possível filtrar pelas empresas; nessa busca é possível buscar mais de uma empresa;
Pessoa: Procure os títulos relacionados ao cadastro de pessoas, a busca pode ser feita pela razão social/nome completo, nome fantasia/apelido, CNPJ/CPF e ID;
Agrupar Por: O relatório vai vir com a disposição agrupada pela seleção feita: Pessoa, Banco e Empresa;
Número de Documento: Informação cadastrada nesse campo;
ID Título: ID do título financeiro;
Valor: Valor lançado no título financeiro;
Espécie: Espécie vinculada ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de uma espécie;
Banco: Banco vinculado ao título financeiro. Nessa busca é possível buscar mais de um banco;
Natureza Financeira: Natureza Financeira vinculada ao título financeiro. Caso o título possua rateio, o sistema irá trazer o valor do rateio e informará em tela para consulta o valor do título;
Tipo de Data: Data Vencimento, Data Liquidação, Data Competência e Data de Inclusão;
Data: Filtro de datas por período de consulta, nesse relatório há possibilidade de limpar as datas e então o sistema irá procurar por toda a base conforme os filtros que você utilizou.
Após a geração do relatório…
O Relatório é aberto em nova guia do navegador, os filtros que foram usados ficam identificados na parte superior e são disponibilizados as ações:
Imprimir: Abrirá a impressão disponível no navegador para você escolher a impressora ou salvar em .pdf;
Exportar em Excel: Exportar planilha em Excel;
Compensar em Lote: Ação de compensação (liquidação) em lote, somente aparecerá essa ação no filtro Em Aberto;
Agrupar por: Visualização dos títulos em agrupamentos (Pessoa, Banco e Empresa);
Ordenação dos Dados: Se na barra do título, clicar em cima do ícone (setas) ao lado do título das colunas, os dados se ordenarão por ordem alfabética ou por valor;
Abrir o Título Financeiro: Embaixo na coluna ABRIR (+), abrirá o título financeiro.
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções