Como fazer alteração de títulos financeiros em lote

Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu Financeiro. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.

Introdução

Essa ferramenta altera os dados cadastrados nos títulos financeiros em lote, trazendo a facilidade de não ter que entrar em título por título para fazer alteração.

O componente Alteração em Lote só deixa alterar 100 títulos por vez.

O sistema gera um relatório com base nos filtros utilizados e se caso ultrapassar 100 registros, o sistema divide-se por paginações, e a alteração de dados é feito por página e operação.

As operações disponíveis para alteração são:

  • Alterar Data de Vencimento (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos)
  • Alterar Banco (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos)
  • Alterar Espécie (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos)
  • Alterar Valor (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos)
  • Alterar Data de Competência (aparece essa opção apenas no filtro situação: Abertos)
  • Alterar Natureza Financeira
  • Alterar Centro de Custos e Receitas

Para fazer essa operação dentro do sistema no menu lateral siga os seguintes passos:

Financeiro > Operações > Alteração em Lote

Faça o filtro dos dados que você quer alterar

Selecione o Tipo do Título (a pagar ou receber) e utilize os filtros embaixo para refinar sua pesquisa. Após o preenchimento dos filtros, clique em GERAR


Escolha uma operação de alteração e Selecione os Títulos:

Primeiro selecione a Operação que você deseja alterar, os tipos de Alteração são:

  • Alterar Data de Vencimento
  • Alterar Banco
  • Alterar Espécie
  • Alterar Valor
  • Alterar Data de Competência
  • Alterar Natureza Financeira
  • Alterar Centro de Custos e Receitas

Após escolher a operação e identificar a informação de alteração, selecione (🗹) embaixo os títulos financeiros que serão alterados.

Após a seleção dos títulos, clique em Aplicar Alteração

Atenção! Essa operação é irreversível, não tem possibilidade de voltar a ação uma vez realizada.

Será gravado a log de alteração dentro do Título Financeiro > Guia Logs, gravando a data/hora, histórico de antes e depois e o usuário quem realizou a operação.


Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!

Até mais 💚

Equipe Guinzo Soluções

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