O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar seu negócio. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
Um Contrato é um acordo que gera obrigações para as partes, e que ficam as especificações do acordo para oferecer um produto ou serviço vinculado a um recebimento de valor financeiro.
No Sistema Guinzo, você pode vincular títulos financeiros ao Contrato, e nele emitir as Notas Fiscais de Serviço a partir do Financeiro
O lançamento financeiro é dividido por contas únicas/recebimentos parcelados ou contas fixas/recebimentos recorrentes em que o contrato possuem ciclos de recebimento e podem ser renovados.
No Contrato também é possível vincular com um Pedido de Serviço, e o financeiro do Serviço será gerado pelo Contrato, nesses casos é ideal para empresas que fazem faturamento parcial ou o recebimento dos serviços está condicionado a medição dos serviços.
Para fazer ou visualizar esse cadastro dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Financeiro > Cadastros > Contratos
Como fazer esse cadastro dentro do Sistema Guinzo?
Para fazer um Novo Contrato, clique no menu superior em NOVO.
Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.
Pessoa*: Cliente;
N Contrato*: Aqui você pode colocar o número do Contrato (controle interno) ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;
Tipo Contrato*: Selecione o tipo de lançamento financeiro do Contrato: Única /Parcelada ou Recorrente;
Pós/Pré Pago: Tipo de recebimento: Pós pago ou Pré pago;
NF. Emite Automaticamente: Selecione em que momento é feito a emissão da Nota Fiscal de Serviço, se é na Cobrança, Após Pagamento ou se é Operação Manual;
Recorrência: Quantidade de repetições, por exemplo, se for trimestral, a recorrência repete-se a cada 3 meses e assim por diante;
Valor Contrato*: Valor Total do Contrato;
Início: Data inicio do Contrato;
Vigência Inicial*: Data Vigência Inicial do Contrato;
Vigência Final*: Data Vigência Final do Contrato;
Observações: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao Contrato;
Após realizar isso clique em GRAVAR!
Após apertar Gravar (Tela de Edição):
Após gravar os dados iniciais do cadastro do Contrato, abrirá novas opções de campos e configurações.
Você terá guias na página:
- Guia Principal
- Guia Financeiro
- Guia NFS-e
- Guia Vendas – Se houver Configuração no Pedido de Serviço vincular ao Contrato.
- Guia Arquivos – Se houver Contratação.
- Guia Log
- Guia Finalizar
Guia Principal
Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Contrato.
Pessoa*: Cliente;
Tipo Contrato*: Selecione o tipo de lançamento financeiro do Contrato: Única /Parcelada ou Recorrente;
N Contrato*: Aqui você pode colocar o número do Contrato (controle interno) ou descrição que deseja colocar como padrão de busca;
Valor Contrato*: Valor Total do Contrato;
Data Início: Data inicio do Contrato;
Vigência Inicial*: Data Vigência Inicial do Contrato;
Vigência Final*: Data Vigência Final do Contrato;
Observações: Histórico que você pode escrever o que quiser referente ao Contrato;
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR!
Guia Financeiro
Na Guia Financeiro ficam os dados e configurações do financeiro do Contrato.
Com base no Tipo do Contrato Única /Parcelada ou Recorrente será o modo de lançamento dos títulos financeiros, caso queira saber a explicação de campo a campo de como incluir um título financeiro, só clicar nesse Manual, pois a tela de inclusão é a mesma, a diferença que os títulos financeiros ficarão vinculados no Contrato!
Caso já saiba como incluir um título financeiro, só clicar em Novo Financeiro e fazer o lançamento dos campos e clicar em GRAVAR, embaixo ficarão listados os títulos financeiros vinculados para consulta e visualização.
Caso você já tenha lançado um título financeiro anteriormente e queira vincular ao Contrato é possível, desde que esse título não esteja vinculado a outro contrato e seja a mesma Pessoa. Para isso você deve clicar em Vincular Financeiro.
Após fazer essa operação embaixo, ficarão listados os títulos financeiros nas condições listadas acima, sendo que ao Selecionar e clicar em Vincular o título ficará vinculado ao Contrato.
Caso queira desvincular, embaixo do ID fica o link Desvincular, nesse caso só clicar nessa operação.
Guia NFS-e
Na Guia NFS-e ficam os dados e configurações da emissão da Nota fiscal de Serviço. É importante essa configuração, porque ao emitir a nota de serviço pelo título financeiro, as informações serão puxadas desse cadastro.
Serviço/Atividade: Selecione o serviço prestado conforme foi cadastrado de acordo com a Tabela padrão de serviço;
Descrição do Serviço/Atividade: Dados que irão ser preenchidas nas Informações de Serviço na NFS-e;
NF. Emite Automaticamente: Selecione em que momento é feito a emissão da Nota Fiscal de Serviço, se é na Cobrança, Após Pagamento ou se é Operação Manual;
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR!
O Sistema Guinzo também deixa disponível um relatório para você verificar os títulos financeiros e as notas fiscais de serviços que já foram emitidas por esse processo, nesse caso clique no botão Ver Financeiro VS NFS-e. Após clicar, será gerado o relatório em nova aba do navegador para conferência:
Guia Vendas
Na Guia Vendas fica o pedido de serviço vinculado ao Contrato para consulta.
Guia Arquivos
Na Guia Arquivos é possível incluir anexos relacionados a esse Contrato.
É necessário contratar espaço de armazenamento para esses arquivos.
Nesta Guia você pode colocar qualquer arquivo que deseja incluir no seu Contrato. Dê preferência a arquivos com extensão .pdf, e de imagem .jpg ou .png.
Para enviar arquivos Arraste ou Clique aqui e selecione o arquivo, depois clique em GRAVAR.
Guia Logs
Na Guia Logs é possível visualizar logs de alteração relacionados a esse Contrato.
Guia Finalizar
Na Guia Finalizar você tem as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar Contrato e Logs dos Usuários.
Na Guia Finalizar, quando o Contrato está em Aberto, você terá essas três ações:
Fechar Contrato: Você finaliza o contrato, o contrato de Aberto se torna Fechado;
Duplicar Contrato: Ele duplica as informações, criando um novo Contrato Aberto com as mesmas informações preenchidas;
Cancelar Contrato: Você cancela o Contrato, o contrato de Aberto se torna Cancelado;
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções