O Sistema Guinzo é um sistema muito simples para você gerenciar as Compras de sua Empresa. Além disso, os cadastros podem ser localizados facilmente e você controla as informações do seu negócio com o máximo de precisão.
Introdução
O componente Pedido de Compra do Sistema Guinzo você faz o lançamento do pedido de seu fornecedor identificando os produtos com os valores de compra, quantidade e outras informações relacionadas à compra.
Ao fechar o Pedido de Compra, no Sistema Guinzo Padrão, os itens que estão no Pedido são dados entrada no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Pagar.
Você pode lançar o Pedido de Compra de forma manual ou usar a facilidade de importar os dados por meio do xml da nota fiscal do seu fornecedor. Nesse manual explicaremos como fazer de forma manual.
Para fazer essa operação dentro do sistema no Menu do Sistema Guinzo siga os seguintes passos:
Compras > Operações > Pedido de Compra
Como fazer um Pedido de Compra?
Para fazer um Pedido de Compra, clique no menu superior em NOVO.
Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.
Pessoa*: Escolha o fornecedor ou prestador de serviço;
Natureza de Operação (TES): Identifique a Natureza de Operação;
Comprador: Escolha quem será o comprador.
E clique em GRAVAR.
Após apertar Gravar (Tela de Edição):
Após gravar os dados iniciais do Pedido de Compra, abrirá novas opções de campos e configurações.
Você terá guias na página:
- Guia Principal
- Guia Produtos
- Guia Financeiro
- Guia Finalizar
Guia Principal
Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Pedido de Compra.
Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Pedido de Compra;
Pessoa/ Dados Cadastrais*: Fornecedor ou Prestador de Serviços;
Natureza Operação (TES): Classificação da Compra;
Comprador: Comprador responsável pelo Pedido de Compra;
Imposto Cálculo: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático (regra padrão de cálculo do sistema quando colocado às alíquotas de impostos ICMS e IPI);
Prazo de Entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;
Local de Entrega: Identificação do Local de Entrega;
Modalidade: Responsabilidade do frete (emitente ou destinatário);
Transportadora: Identificação da Transportadora;
Nome Contato: Nome do Contato responsável relacionado ao Fornecedor ou Prestador de Serviços;
Observações: Dados adicionais da compra, lembrando que essa informação será replicada no histórico do título financeiro.
Após realizar qualquer alteração clique em GRAVAR.
Guia Produtos
Na Guia Produtos ficam os itens (produtos ou serviços) do Pedido de Compra.
Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):
Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.
Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:
Produto*: Item selecionado e que será incluído no Pedido de Compra;
Dados da Última Compra: Informações do fornecedor/ prestador, data, quantidade e valor unitário da última compra;
Quantidade*: Quantidade comprada. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque.
Valor Unitário/Total: Você pode incluir o valor pelo Valor Unitário (qtde*valor unitário = valor total do produto) ou pelo Valor Total (valor total do produto/qtde = valor Unitário);
R$ Frete: Valor do frete do item;
R$ Outros: Valor de outras despesas do item;
R$ Desconto: Valor do desconto do item;
Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;
% ICMS: Quando o cálculo do imposto está configurado automático na Guia Principal, ao informar a alíquota do imposto ICMS, o sistema irá fazer o cálculo do valor do ICMS; Caso não seja o valor informado, deverá ser alterado o cálculo automático para manual, para preenchimento dos valores.
% IPI: Quando o cálculo do imposto está configurado automático na Guia Principal, ao informar a alíquota do imposto IPI, o sistema irá fazer o cálculo do valor do IPI; Caso não seja o valor informado, deverá ser alterado o cálculo automático para manual, para preenchimento dos valores.
R$ ICMS ST: Valor do ICMS ST;
Observações: Dados adicionais do item.
Após realizar isso clique em INCLUIR ou em GRAVAR.
Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.
Você também pode editar, excluir ou ver as informações do item clicando em AÇÕES
O Sistema Guinzo também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.
Guia Financeiro
Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Pedido de Compra.
Centro de Custos*: Essa opção é configurada no Sistema Guinzo, classificação do Centro de Custos que se refere o título, por exemplo: Obra, Departamento X…);
Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Compra de Fornecedores);
Valor do Documento*: Valor automático total do Pedido de Compra;
Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;
Data Base*: Como padrão é a data atual, essa data base é quando selecionado a condição de pagamento o sistema irá fazer o cálculo dos dias a partir dessa data;
Condição de Pagamento*: Você pode selecionar a opção Montar Manualmente a Condição… ou escolher a Condição de Pagamento pré cadastrada. ;
Após realizar a programação financeira inicial clique em GRAVAR.
Você pode visualizar seu financeiro programado e alterar qualquer informação após adicionado.
Caso esteja errado a programação e deseja fazer o processo novamente, só clicar na opção: Clique aqui para reconfigurar a programação financeira.
Guia Finalizar
Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Pedido de Compra e Logs dos Usuários.
Ao fechar o Pedido de Compra, no Sistema Guinzo Padrão, os itens que estão no pedido são dados entrada no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Pagar.
Na Guia Finalizar, quando o Pedido de Compra está em Aberto, você terá essas três ações:
Finalizar Pedido de Compra: Você finaliza o Pedido, o pedido de Aberto se torna Fechado.
Cancelar Pedido de Compra: Você Cancela o Pedido, o pedido de Aberto se torna Cancelado.
Duplicar Pedido de Compra: Ele duplica as informações, criando um novo Pedido de Compra Aberto com as mesmas informações preenchidas.
Como Fechar um Pedido de Compra?
Para fechar um Pedido de Compra, clique em Finalizar Pedido de Compra
Abrirá uma caixa para preenchimento das seguintes informações:
Data Emissão*: Identifique a Data de emissão da Nota Fiscal;
Número NF*: Identifique o Número da Nota Fiscal;
Série NF*: Identifique o Número da Série da Nota Fiscal;
Após realizar isso clique em CONFIRMAR.
Após o fechamento, o Sistema Guinzo vai abrir novas opções para Alterar Preço de Custo e Alterar Preço de Venda.
Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time de suporte. Será um prazer te ajudar!
Até mais 💚
Equipe Guinzo Soluções