Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo PDV – Frente de Caixa, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um PDV – Frente de Caixa, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > PDV – Frente de Caixa

Como incluir Crédito de uma Troca no PDV – Frente de Caixa?

Na Tela de Pagamento, clicar em Usar Saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Crédito disponível do cliente: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor do crédito a Usar*: Valor que será usado como crédito;

Observação (opcional): Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em APLICAR CRÉDITO.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Abatimento (Saldo Cliente): Valor do crédito utilizado na venda;

Total Pago: Se tiver será destacado o valor da programação financeira;

Saldo: Valor do saldo restante a pagar, pendente de programação.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante selecionando a espécie de recebimento e informando o valor.

Depois só concluir a venda fechando o Pedido de Venda

Para finalizar, basta clicar em Fechar Pedido,

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo Pedido de Venda, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um Pedido de Venda, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como incluir Crédito de uma Troca no Pedido de Venda?

Na Guia Financeiro, clicar em Usar saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Valor da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Saldo Crédito: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor Usar*: Valor que será usado como crédito;

Histórico: Descrição automática que ficará vinculado ao histórico no Saldo Pessoa;

Outros Históricos: Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base*: Coloque a data que o Sistema GUINZO irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

O componente Troca de Mercadorias do Sistema GUINZO é a ferramenta responsável por registrar as trocas de produtos já vendidos.

Ao realizar a troca, o sistema permite gerar um crédito financeiro para o cliente, correspondente ao valor dos itens devolvidos e dar entrada dos itens conforme seleção. Esse crédito poderá ser utilizado em futuras compras, facilitando o controle interno e proporcionando uma experiência de atendimento mais eficiente e organizada.

Esse processo garante o correto ajuste no estoque e na movimentação financeira, mantendo a integridade das informações do sistema.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Troca de Mercadorias

Como Realizar uma Troca nessa ferramenta?

Para procurar um item, digite o número do pedido de venda e clique em BUSCAR, lembrando que apenas pedidos fechados podem ter a troca de mercadoria.

Após localizar o pedido, basta clicar em TROCAR.

O Sistema GUINZO irá apresentar a pessoa que será gerado o crédito e a lista de produtos do pedido de venda.

Crédito vai para Pessoa*: Por padrão irá vir selecionado o cliente vinculado a venda, porém pode ser alterado, só fazer a busca e selecionar a nova pessoa.

Produtos Qtde a Trocar: Coloque a quantidade que vai ser trocada.

Após cadastrar, clique em GERAR.

Confirme a operação de Troca:

O próximo passo é escolher entre as duas opções:

• Crédito e Entrada Estoque: será gerado o crédito do valor ao cliente selecionado e entrada dos itens no estoque;
• Somente Crédito ao Cliente: só será gerado crédito do valor;

Para concluir, basta clicar no botão CONFIRMAR.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do Pedido de Venda, Clique aqui.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do PDV – Frente de Caixa, Clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

No componente Orçamento de Venda do Sistema GUINZO, é possível realizar o orçamento para o seu cliente, identificando os produtos e serviços, seus respectivos valores de venda, quantidades e demais informações relacionadas à negociação.

A configuração “Orçamento de Venda: Produtos e Serviços” permite a inclusão simultânea de produtos e serviços no mesmo orçamento.

Com isso, o sistema gera uma única programação financeira, somando automaticamente os valores dos itens e dos serviços incluídos, facilitando o controle e agilizando o processo de fechamento da venda.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Orçamento Venda

Como fazer um Orçamento de Venda?

Para fazer um Orçamento de Venda, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o cliente;

Vendedor*: Selecione o vendedor responsável pela Venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Orçamento de Venda, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Serviços
4. Guia Transporte
5. Guia Financeiro
6. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Orçamento de venda.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Orçamento de Venda;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Cliente;

Natureza da Operação (TES)*: Classificação da Venda;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Vendedor*: Vendedor responsável pela venda;

Número Pedido de Compra: Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Prazo de entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Data de Validade: Quantidade de Dias para validade do orçamento ou pedido de venda;

Observações Internas/Solicitações do Cliente: Dados adicionais da venda;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os produtos do Orçamento de Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Serviços

Na Guia Serviços ficam os serviços do Orçamento de venda.

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Serviço*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Observações: Dados adicionais do item.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Desconto. O Sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte do Orçamento de Venda.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Orçamento de Venda.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente ao Orçamento de Venda;

Natureza Financeira: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos e serviços;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, Clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em PDF, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Orçamento de venda e Logs dos Usuários.

Para tornar o Orçamento em Pedido de Venda clique em TORNAR PEDIDO DE VENDA. O orçamento de ABERTO se torna FECHADO.

Clique em CONFIRMAR.

Cancelar Orçamento de Venda: Você Cancela o Orçamento, o orçamento de ABERTO se torna CANCELADO;

Duplicar Orçamento de Venda: Ele duplica as informações, criando um novo Orçamento de Venda ABERTO com as mesmas informações preenchidas;

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é um documento emitido e armazenado eletronicamente, com existência exclusivamente digital. Ele tem a finalidade de vincular os documentos fiscais (como NF-e) aos produtos transportados em uma determinada unidade de carga.

Além da emissão correta, é fundamental que toda transportadora realize o encerramento do MDF-e ao final do transporte. Esse procedimento é obrigatório e tão importante quanto a própria emissão, pois garante a conformidade fiscal e evita penalidades junto à SEFAZ

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > MDF-e

Como emitir um MDF-e?

Você tem duas opções para emissão do MDF-e, se você tiver emitido a Nota Fiscal Eletrônica pelo Sistema GUINZO, dentro componente Emissor NF-e (Nota Fiscal) em Ações terá a opção Gerar MDF-e e já irá puxar os dados da Nota Fiscal, caso não foi emitido pelo Sistema GUINZO, siga o passo a passo descrito embaixo:

Para emitirmos um manifesto eletrônico, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Chave de Acesso*: Coloque a chave de acesso da nota, apenas os 44 dígitos;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar o dado inicial do MDF-e, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Percurso
3. Guia Documentos
4. Guia Veículo
5. Guia Totais
6. Guia Seguradora
7. Guia Outros
8. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do MDF-e.

Data e Hora de Emissão*: A data atual de emissão, campo automático;

Data Início de Viagem: Data que ocorrerá a viagem;

Tipo de Emitente: Selecione a opção: 2 – Transportador de Carga Própria;

Modalidade: Escolha a Modalidade 1 – Rodoviária;

Forma de Emissão: Selecione 1 – Normal. Em caso de problema técnico e a empresa não conseguir autorizar o MDF-e, selecione a opção 2 – Contingência;

Tipo Transportador: Selecione Carga Própria, campo preenchido automaticamente;

Local de Carregamento: Cidade da empresa emitente, campo automático;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais do MDF-e.

Local de Descarregamento: Escolha a cidade que será descarregado a carga;

CEP Descarregamento / Estados do Percurso: O CEP do destino final.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Percurso

Na Guia Percurso será informado os outros estados que o transporte irá passar durante o percurso.

UF que vai passar no percurso: Se houver, deve ser sempre orientando o preenchimento no sentido da origem ao destino do transporte.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Documentos

Na Guia Documentos ficam as informações cadastrais da chave de acesso da nota fiscal que serão vinculadas no MDF-e.

Essas informações são puxadas ao adicionar o MDF-e, porém há possibilidade de alterar essas informações nesse documento.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Veículos

Na Guia Veículos ficam todas as informações do veículo que farão o transporte.

Placa*: Item selecionado e que será incluído na Nota Fiscal;

UF Veículo*: Estado de registro do veículo;

Tipo Rodado: 01 – Truck, 02 – Toco, 03 – Cavalo Mecânico, 04 – VAN, 05 – Utilitário, 06 – Outros;

Tipo Carroceira: 00 – Não aplicável, 01 – Aberta, 02 – Fechada/Baú, 03 – Graneleira, 04 – Porta Contêiner, 05 – Sider;

RNTRC: Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, deverá conter 08 dígitos;

CIOT: Código Identificador da Operação de Transporte, deverá conter 12 dígitos;

Tara (KG): Peso do veículo sem sua carga;

Capacidade (KG): Capacidade que o veículo suporta;

Capacidade M³: Preencha com a capacidade cúbica que o veículo aguenta;

Nome Condutor: Informar o nome do condutor ou condutores. Incluir 01 (um) condutor de cada vez;

Nº CPF: Preencha com o CPF do condutor;

O proprietário do veículo é o emitente do documento: Caso o proprietário do veículo não seja o emitente, selecione a opção Não.

Nome Completo*: Informar o nome completo do proprietário do veículo;

CPF*: Preencha com o CPF ou CNPJ do proprietário;

Insc. Estadual: Caso seja preenchido o CNPJ, se houver, coloque a Inscrição Estadual;

Cidade*: Adicione a cidade do proprietário;

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Totais

Na Guia Totais ficam os campos totais para conferência das informações.

Quantidade total de NF-e Relacionadas no Manifesto: Quantidade de documentos fiscais (NF-e) que foram incluídos no MDF-e;

Valor Total da Mercadoria / Carga Transportada: Valor total informado na NF-e(s), campo automático;

Código de Unidade de Medida do Peso Bruto da Mercadoria Transportada: Selecione a Unidade de Medida;

Peso Bruto total da Mercadoria / Carga Transportada: Peso total da Carga transportada, campo automático;

Guia Seguradora

Na Guia Seguradora ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados a Seguradora.

Responsável pelo Seguro: Escreva o nome do responsável pelo seguro;

Documento Contratante: Coloque o CPF do contratante do Seguro;

Nome Seguradora: Escreva o nome da seguradora contratada;

CNPJ Seguradora: CNPJ da seguradora contratada;

N° Apólice: Coloque o número da referência numérica que a seguradora atribuiu ao contrato;

N° Averbação: Digite o número da averbação.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Outros

Na Guia Outros preencha as informações adicionais (não obrigatórias) do MDF-e.

Explicando o campo Contratantes do Serviço de Transporte

N° Documento: Número do CPF do contratante do serviço de transporte;

Explicando o campo Lacres

Nº Lacres: Identificação dos lacres do MDF-e.

Explicando o campo Vale Pedágio

CNPJ da Fornecedora: É a empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale-Pedágio os dispositivos do Vale-Pedágio;

CNPJ do Pagamento: É o responsável pelo pagamento do Vale Pedágio;

Número da Compra: Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo, por viagem;

Valor Vale-Pedágio: Digite o valor do Vale Pedágio.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você fará as últimas ações no MDF-e

Na Guia Finalizar, quando o MDF-e está em Aberto, você terá essas três ações:

Gerar MDF-e: Você enviará o MDF-e para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

Duplicar MDF-e: Duplicar o documento para emissão de um novo manifesto com os mesmos dados desse.

Excluir MDF-e: Irá excluir este manifesto.

Caso a nota seja autorizada e emitida, será liberado no Painel de Documentos MDF-es.

Por razões variadas, pode ocorrer da Receita rejeitar o Manifesto por algum erro de preenchimento. Caso o documento tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita. Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Atenção! Toda transportadora deve encerrar o MDFe. Este procedimento é tão importante quanto emitir o próprio documento.
Caso o encerramento não seja realizado, a fiscalização não autoriza a emissão de outros manifestos.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

O componente Emissor NFS-e (Serviço) é um painel que fica listado todas as notas fiscais emitidas pela empresa com os seguintes status:

• Aguardando retorno da Prefeitura;
• Emitida;
• Cancelada;

Também é possível fazer ações nas notas como:

• Enviar por email a Impressão em PDF da NFSe;
• Baixar o xml individual;
• Imprimir Modelo de NFSe;
• Ver detalhes da Nota (logs).
• Cancelar a nota fiscal;

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor NFS-e (Serviço)

Como buscar dados da NFS-e?

Utilize os filtros para refinar sua pesquisa e encontrar o que está buscando.

Situação NF: Selecione a situação da nota que deseja visualizar (Aguardando retorno da Prefeitura, emitido e cancelada).

Número NF: Coloque o número da nota fiscal deseja buscar;

Pessoa: Destinatário da Nota Fiscal;

Mês/Ano: Filtro de datas por período de consulta;

Clique em BUSCAR.

Embaixo aparecerão as notas filtradas. Caso queira atualizar a tela como estava antes, clique em ATUALIZAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

O cadastro de Condição de Pagamento é uma funcionalidade fundamental para agilizar e padronizar a programação das parcelas nos processos financeiros do Sistema GUINZO. Com ele, é possível definir regras de pagamento que serão aplicadas automaticamente em documentos como Pedido de Compra, Orçamento de Venda, Pedido de Venda e Emissão de Nota Fiscal Avulsa.

Essas condições especificam a quantidade de parcelas e o intervalo entre elas. Ao utilizar condições de pagamento pré-definidas, o sistema facilita o lançamento financeiro, reduz erros e garante maior controle sobre o fluxo de caixa.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras ou Vendas > Cadastros > Condição de Pagamento

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Descrição*: Identifique como será o nome de sua condição de pagamento. Escreva nomes fáceis para seleção (Exemplos: A VISTA, 30/60, ATO/15/30, 30/60/90, 2 VEZES, entre outros)

Situação*: Ativo ou Inativo. Quando o cadastro estiver inativo, não irá aparecer para seleção no Pedido de Compra, Orçamento de Venda, Pedido de Venda e Emissão de Nota Fiscal Avulsa.

Qtd. Parcelas*: Coloque a quantidade de parcelas que deseja programar.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do cadastro da Condição de Pagamento, abrirá novas opções de campos e configurações.

Faça a programação do INTERVALO DOS DIAS.

Qtde. Dias: Você deve informar os dias para a programação das parcelas. Por exemplo, se a condição for para pagamentos em 30 e 60 dias, preencha os campos com os valores 30 e 60, respectivamente. É importante que todos os dias correspondentes às parcelas sejam preenchidos corretamente para garantir o correto agendamento dos lançamentos.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

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Introdução:

O cadastro Marca de Produtos é um recurso auxiliar e opcional dentro do cadastro principal de produtos.

Ele permite identificar os produtos por marcas (ou fabricantes), facilitando a organização e aplicação de filtros em relatórios, além de otimizar ações em massa, como inventário e alteração de preços em lote.

Para saber onde esse campo aparece no Cadastro de Produtos, Clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras ou Vendas > Cadastros > Marca dos Produtos.

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Descrição*: escreva o nome da marca do produto que deseja cadastrar.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

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Introdução:

A Unidade de Medida é um padrão utilizado para quantificar diferentes tipos de grandezas físicas, permitindo a padronização e o entendimento preciso das quantidades.

Exemplos comuns incluem unidades de contagem, como Unidade (UN); de peso, como Quilo (KG); de comprimento, como Metro (M); entre outras.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras ou Vendas > Cadastros > Unidade de Medida.

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Sigla*: Coloque uma abreviação da sua Unidade de Medida (ex.: MT); Essa informação irá para nota fiscal.

Descrição*: Coloque o nome da Unidade de Medida (ex.: Metro).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

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Introdução:

O cadastro de Tabela de Preço é um recurso auxiliar dentro da guia de valores do cadastro de produtos. Nele, você pode alterar o nome da tabela e definir a percentagem de margem de lucro, que será utilizada por componentes do sistema para calcular automaticamente os preços a partir dessa margem.

Por padrão, o Sistema GUINZO já inclui uma Tabela de Preço Padrão. Caso sua empresa trabalhe com múltiplas tabelas de preço, entre em contato com nossa equipe comercial para realizar o upgrade do sistema e habilitar essa funcionalidade.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > Tabela de Preço

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Descrição*: Coloque a descrição da tabela de preço.

A Margem (%)*: é a porcentagem que será aplicada sobre o valor de custo cadastrado no produto para encontrar o valor de venda.
Essa % será utilizada como padrão para alterações de valores de venda.

Exemplo:

Valor Custo do Produto = 100,00

Se você colocar a Margem (%) = 50,00

Quando você fizer uma alteração de preço a partir da margem, o sistema irá fazer a seguinte conta para achar o valor de venda:

Valor de Venda = Valor Custo do Produto + (Valor Custo do Produto * Margem (%))

Valor de Venda = 100,00 + (100,00*50%)

Valor de Venda = 100,00 + 50,00

Valor de Venda = 150,00

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após gravar os dados iniciais do cadastro do Tabela de Preço, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal (igual tela de cadastro)
2. Guia Grupo de Produtos

Guia Produtos

Na Guia Grupo de Produtos é possível identificar a Margem (%) por grupo de produtos, lembrando que o sistema só libera essa opção no último nível do agrupamento.

Se estiver 0,00, o Sistema GUINZO irá considerar a porcentagem (%) cadastrada na Guia Principal nas ferramentas de alteração de valor de venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

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