Introdução:

O cadastro de Natureza Financeira é uma estrutura hierárquica em forma de árvore que permite classificar, organizar e agrupar as movimentações financeiras da empresa. Por meio de níveis como categorias, subcategorias e detalhamentos específicos, você pode estruturar suas receitas e despesas de forma clara e consistente.

Essa organização é essencial para uma gestão financeira eficiente, garantindo melhor visualização nos relatórios gerenciais e facilitando a tomada de decisões estratégicas.

Você pode configurar conforme o modelo de controle utilizado pela sua empresa, com apoio do seu assessor financeiro ou da contabilidade. Caso precise de sugestões, o time de suporte do GUINZO possui modelos prontos que podem ser disponibilizados mediante solicitação.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Cadastros > Natureza Financeira

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Natureza acima: Se você for colocar o novo cadastro abaixo de um agrupamento, escolha a natureza que vai ficar acima de seu cadastro.

Descrição Natureza Financeira*: Coloque a Descrição da Despesa ou Receita. Caso seja o primeiro nível do agrupamento, só escreva a descrição, não escolha a opção acima.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Exemplo Modelo de Árvore de Natureza Financeira:

Nível 1 – RECEITAS

—Nível 2 – Recebimento de Clientes

—Nível 2 – Recebimentos a Identificar

–……

Nível 1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

—Nível 2 – Contabilidade

—Nível 2 – Materiais de Escritório

–……

Nível 1 – DEPARTAMENTO PESSOAL

—Nível 2 – Salários

—Nível 2 – Vale Transporte

–……

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo PDV – Frente de Caixa, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um PDV – Frente de Caixa, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > PDV – Frente de Caixa

Como incluir Crédito de uma Troca no PDV – Frente de Caixa?

Na Tela de Pagamento, clicar em Usar Saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Crédito disponível do cliente: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor do crédito a Usar*: Valor que será usado como crédito;

Observação (opcional): Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em APLICAR CRÉDITO.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Abatimento (Saldo Cliente): Valor do crédito utilizado na venda;

Total Pago: Se tiver será destacado o valor da programação financeira;

Saldo: Valor do saldo restante a pagar, pendente de programação.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante selecionando a espécie de recebimento e informando o valor.

Depois só concluir a venda fechando o Pedido de Venda

Para finalizar, basta clicar em Fechar Pedido,

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo Pedido de Venda, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um Pedido de Venda, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como incluir Crédito de uma Troca no Pedido de Venda?

Na Guia Financeiro, clicar em Usar saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Valor da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Saldo Crédito: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor Usar*: Valor que será usado como crédito;

Histórico: Descrição automática que ficará vinculado ao histórico no Saldo Pessoa;

Outros Históricos: Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base*: Coloque a data que o Sistema GUINZO irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

O componente Troca de Mercadorias do Sistema GUINZO é a ferramenta responsável por registrar as trocas de produtos já vendidos.

Ao realizar a troca, o sistema permite gerar um crédito financeiro para o cliente, correspondente ao valor dos itens devolvidos e dar entrada dos itens conforme seleção. Esse crédito poderá ser utilizado em futuras compras, facilitando o controle interno e proporcionando uma experiência de atendimento mais eficiente e organizada.

Esse processo garante o correto ajuste no estoque e na movimentação financeira, mantendo a integridade das informações do sistema.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Troca de Mercadorias

Como Realizar uma Troca nessa ferramenta?

Para procurar um item, digite o número do pedido de venda e clique em BUSCAR, lembrando que apenas pedidos fechados podem ter a troca de mercadoria.

Após localizar o pedido, basta clicar em TROCAR.

O Sistema GUINZO irá apresentar a pessoa que será gerado o crédito e a lista de produtos do pedido de venda.

Crédito vai para Pessoa*: Por padrão irá vir selecionado o cliente vinculado a venda, porém pode ser alterado, só fazer a busca e selecionar a nova pessoa.

Produtos Qtde a Trocar: Coloque a quantidade que vai ser trocada.

Após cadastrar, clique em GERAR.

Confirme a operação de Troca:

O próximo passo é escolher entre as duas opções:

• Crédito e Entrada Estoque: será gerado o crédito do valor ao cliente selecionado e entrada dos itens no estoque;
• Somente Crédito ao Cliente: só será gerado crédito do valor;

Para concluir, basta clicar no botão CONFIRMAR.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do Pedido de Venda, Clique aqui.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do PDV – Frente de Caixa, Clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Em alguns casos, a SEFAZ pode rejeitar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal devido a erros de preenchimento ou informações inconsistentes.

Nessas situações, o Sistema GUINZO permite que você visualize a mensagem de erro, faça os ajustes necessários e reenvie o documento para a SEFAZ, garantindo o correto registro fiscal.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Emissor de NF-e (Nota)

Vendas > Operações > Emissor NFC-e (Cupom)

Quando a nota foi rejeitada, o que fazer?

No Painel dos Emissores ficam todas as notas emitidas pela empresa e os emissores são divididos por tipo:

• Emissor NF-e: Para documentos fiscais emitidos como Nota Fiscal (modelo 55);
• Emissor NFC-e: Para documentos fiscais emitidos como Cupom Fiscal – Nota Fiscal do Consumidor (modelo 65);

Caso a nota tenha algum um erro, na tela irá mostrar qual foi o motivo da rejeição da Receita.

Caso tenha dúvidas, só entrar em contato com nosso Suporte!

Para corrigir, localize a Nota ou Cupom e em Ações, escolha a opção Editar Nota Não Enviada.

Abrirá as Guias da Nota Fiscal, na Guia Finalizar, você poderá visualizar o erro.

Após corrigir os apontamentos feitos pela Receita só ir na Guia Finalizar e reprocessar a nota clicando em Clique aqui enviar novamente.

Após esse processo volte nos Emissores e clique em ENVIAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

No Sistema GUINZO é possível inserir o logotipo da sua empresa. Essa configuração é importante para reforçar a identidade visual da organização, sendo utilizada nas telas do sistema, relatórios e documentos impressos.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Logotipo da Empresa

Como enviar o arquivo do Logotipo no Sistema GUINZO?

Enviar Arquivo: Selecione o arquivo salvo em seu computador, lembrando que ele deverá ter os seguintes parâmetros:

• Formato: .jpg
• Limite Tamanho: 50kb
• Largura máx.: 270px e Altura máx.: 120px

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

O Certificado Digital funciona como uma assinatura eletrônica com validade jurídica, garantindo segurança e autenticidade nas transações realizadas online.

Para realizar a transmissão dos documentos fiscais eletrônicos à SEFAZ e/ou Prefeituras bem como o bom funcionamento da ferramenta Busca DF-e, é obrigatório possuir um Certificado Digital A1 válido.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa

Como subir o Certificado Digital A1 dentro do Sistema Guinzo?

Primeiro acesse qual empresa que você irá atualizar o certificado digital. Clique em EDITAR na coluna Ações.

Na Guia Nota Fiscal Eletrônica > SubGuia Certificado Digital.

Enviar Certificado: Selecione o arquivo salvo em seu computador, o mesmo deve ser arquivo .pfx

Senha Certificado: Coloque a senha do certificado digital.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

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Introdução:

O Local de Estoque é um cadastro auxiliar do Cadastro de Produtos, utilizado para identificar onde os produtos estão armazenados fisicamente dentro do estoque

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Estoque > Cadastros > Local de Estoque

Como fazer esse cadastro dentro do Sistema GUINZO?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Local de Estoque Acima: Se você for colocar o novo cadastro abaixo de um agrupamento, escolha o Local que vai ficar acima de seu cadastro.

Descrição Local de Estoque: Coloque a Descrição do Local de Estoque. Caso seja o primeiro nível do agrupamento, só escreva a descrição, não escolha a opção acima.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Posso ter vários Locais de Estoque e diferentes níveis?

Sim, você pode ter vários Locais de Estoque e níveis.

Esse cadastro é individual e personalizado, basta você repetir o processo explicado anteriormente escolhendo qual local ficará esse novo cadastro em Local de Estoque Acima ou mesmo não selecionando essa opção se for o primeiro nível.

O Sistema GUINZO permite você deixar esse cadastro em vários níveis conforme sua necessidade e imagem ilustrada abaixo, só prestar atenção mesmo em qual nível que você quer que fique seu cadastro.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

A ferramenta Renegociar Título permite criar uma nova programação financeira baseada em um título já cadastrado no Sistema GUINZO. Você pode realizar a renegociação individualmente, dentro de um título específico e criar uma nova programação com os mesmos dados de origem, tendo rastreabilidade da informação.

Neste manual, explicaremos como fazer a renegociação de vários títulos. Esses títulos serão cancelados e serão criados novos títulos com base na nova negociação financeira.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Financeiro > Operações > Renegociação em Lote dos Títulos

Como fazer a Renegociação de Títulos Financeiros em Lote?

Existem algumas regras para que esta ação esteja disponível dentro do título financeiro, tais como:

• A situação tem que estar Em Aberto;
• Não pode ter Lançamento de Acréscimo e/ou Desconto;
• Não pode ter Lançamento de Rateio de Naturezas Financeiras e/ou Centro de Custos e Receitas;

Selecione o Tipo do Título (Pagar ou Receber) e a Pessoa que está vinculada aos títulos financeiros. Após o preenchimento dos filtros, clique em BUSCAR.

SELECIONE o(s) título(s) a serem renegociados. Caso queira selecionar todos, só selecionar a primeira caixa de seleção.

Após SELECIONAR, clique em GRAVAR.

Abrirá a Tela de Lançamento do Título com o valor da soma dos títulos selecionados. Faça a reprogramação do título incluindo as informações que estão pendentes.

Para entender cada campo dessa ferramenta Incluir a Pagar ou Incluir a Receber, Clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Os títulos que foram renegociados serão alterados a Situação de EM ABERTO para CANCELADO. Serão criados NOVOS TÍTTULOS EM ABERTO conforme a nova programação.

Atenção! Essa operação é irreversível, não tem possibilidade de voltar a ação uma vez realizada.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

No componente Orçamento de Venda do Sistema GUINZO, é possível realizar o orçamento para o seu cliente, identificando os produtos e serviços, seus respectivos valores de venda, quantidades e demais informações relacionadas à negociação.

A configuração “Orçamento de Venda: Produtos e Serviços” permite a inclusão simultânea de produtos e serviços no mesmo orçamento.

Com isso, o sistema gera uma única programação financeira, somando automaticamente os valores dos itens e dos serviços incluídos, facilitando o controle e agilizando o processo de fechamento da venda.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Orçamento Venda

Como fazer um Orçamento de Venda?

Para fazer um Orçamento de Venda, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o cliente;

Vendedor*: Selecione o vendedor responsável pela Venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Orçamento de Venda, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Serviços
4. Guia Transporte
5. Guia Financeiro
6. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Orçamento de venda.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Orçamento de Venda;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Cliente;

Natureza da Operação (TES)*: Classificação da Venda;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Vendedor*: Vendedor responsável pela venda;

Número Pedido de Compra: Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Prazo de entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Data de Validade: Quantidade de Dias para validade do orçamento ou pedido de venda;

Observações Internas/Solicitações do Cliente: Dados adicionais da venda;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os produtos do Orçamento de Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Serviços

Na Guia Serviços ficam os serviços do Orçamento de venda.

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Serviço*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Observações: Dados adicionais do item.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Desconto. O Sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte do Orçamento de Venda.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Orçamento de Venda.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente ao Orçamento de Venda;

Natureza Financeira: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos e serviços;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, Clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em PDF, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Orçamento de venda e Logs dos Usuários.

Para tornar o Orçamento em Pedido de Venda clique em TORNAR PEDIDO DE VENDA. O orçamento de ABERTO se torna FECHADO.

Clique em CONFIRMAR.

Cancelar Orçamento de Venda: Você Cancela o Orçamento, o orçamento de ABERTO se torna CANCELADO;

Duplicar Orçamento de Venda: Ele duplica as informações, criando um novo Orçamento de Venda ABERTO com as mesmas informações preenchidas;

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