Introdução:

O componente Troca de Mercadorias do Sistema GUINZO é a ferramenta responsável por registrar as trocas de produtos já vendidos.

Ao realizar a troca, o sistema permite gerar um crédito financeiro para o cliente, correspondente ao valor dos itens devolvidos e dar entrada dos itens conforme seleção. Esse crédito poderá ser utilizado em futuras compras, facilitando o controle interno e proporcionando uma experiência de atendimento mais eficiente e organizada.

Esse processo garante o correto ajuste no estoque e na movimentação financeira, mantendo a integridade das informações do sistema.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Troca de Mercadorias

Como Realizar uma Troca nessa ferramenta?

Para procurar um item, digite o número do pedido de venda e clique em BUSCAR, lembrando que apenas pedidos fechados podem ter a troca de mercadoria.

Após localizar o pedido, basta clicar em TROCAR.

O Sistema GUINZO irá apresentar a pessoa que será gerado o crédito e a lista de produtos do pedido de venda.

Crédito vai para Pessoa*: Por padrão irá vir selecionado o cliente vinculado a venda, porém pode ser alterado, só fazer a busca e selecionar a nova pessoa.

Produtos Qtde a Trocar: Coloque a quantidade que vai ser trocada.

Após cadastrar, clique em GERAR.

Confirme a operação de Troca:

O próximo passo é escolher entre as duas opções:

• Crédito e Entrada Estoque: será gerado o crédito do valor ao cliente selecionado e entrada dos itens no estoque;
• Somente Crédito ao Cliente: só será gerado crédito do valor;

Para concluir, basta clicar no botão CONFIRMAR.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do Pedido de Venda, Clique aqui.

Caso queira saber como utilizar o crédito de uma troca dentro do PDV – Frente de Caixa, Clique aqui.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

No componente Orçamento de Venda do Sistema GUINZO, é possível realizar o orçamento para o seu cliente, identificando os produtos e serviços, seus respectivos valores de venda, quantidades e demais informações relacionadas à negociação.

A configuração “Orçamento de Venda: Produtos e Serviços” permite a inclusão simultânea de produtos e serviços no mesmo orçamento.

Com isso, o sistema gera uma única programação financeira, somando automaticamente os valores dos itens e dos serviços incluídos, facilitando o controle e agilizando o processo de fechamento da venda.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Orçamento Venda

Como fazer um Orçamento de Venda?

Para fazer um Orçamento de Venda, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o cliente;

Vendedor*: Selecione o vendedor responsável pela Venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Orçamento de Venda, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Serviços
4. Guia Transporte
5. Guia Financeiro
6. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Orçamento de venda.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Orçamento de Venda;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Cliente;

Natureza da Operação (TES)*: Classificação da Venda;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Vendedor*: Vendedor responsável pela venda;

Número Pedido de Compra: Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Prazo de entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Data de Validade: Quantidade de Dias para validade do orçamento ou pedido de venda;

Observações Internas/Solicitações do Cliente: Dados adicionais da venda;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os produtos do Orçamento de Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Serviços

Na Guia Serviços ficam os serviços do Orçamento de venda.

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Serviço*: Item selecionado e que será incluído no Orçamento de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Observações: Dados adicionais do item.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Desconto. O Sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte do Orçamento de Venda.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Orçamento de Venda.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente ao Orçamento de Venda;

Natureza Financeira: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos e serviços;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, Clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em PDF, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Orçamento de venda e Logs dos Usuários.

Para tornar o Orçamento em Pedido de Venda clique em TORNAR PEDIDO DE VENDA. O orçamento de ABERTO se torna FECHADO.

Clique em CONFIRMAR.

Cancelar Orçamento de Venda: Você Cancela o Orçamento, o orçamento de ABERTO se torna CANCELADO;

Duplicar Orçamento de Venda: Ele duplica as informações, criando um novo Orçamento de Venda ABERTO com as mesmas informações preenchidas;

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

O componente PDV – Frente de Caixa é a ferramenta que registra as vendas rápidas para consumidor final com integração de emissão de cupons fiscais.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > PDV – Frente de Caixa

Como fazer uma venda pelo PDV?

Caso queira vincular a venda a um cliente comece a digitar o nome do cliente, caso não tenha os dados, clique em CONTINUAR, essa venda entrará como CONSUMIDOR FINAL.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do PDV, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

• Guia Clientes
• Guia Produtos
• Guia Serviço (se houver configuração ativa em seu sistema)
• Guia Pagamento
• Guia Finalizar

Guia Clientes

Na Guia Clientes ficam os dados e configurações principais da Venda.

Buscar Cliente: Nome do Cliente selecionado na primeira tela;

Deseja informar Nota Fiscal Paulista?: Essa configuração é para o estado de São Paulo. Caso queira incluir o CPF ou CNPJ do cliente no Cupom Fiscal selecione SIM, caso contrário mantenha o NÃO;

Vendedor: Vendedor responsável pela Venda;

Obs.: Dados adicionais da Venda;

Para prosseguir para a próxima Guia clique em CONTINUAR.

Guia Produto

Na Guia Produto ficam os itens (produtos) da Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros).

Para facilitar sua venda você também pode usar o Leitor de Código de Barras.

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Dependendo da sua configuração, pode incluir o produto direto na venda ou abrir a tela para edição, também você pode configurar se o vendedor pode alterar o valor unitário da venda ou incluir produto sem estoque.

Nessa configuração, você pode editar as informações do item:

Quantidade*: Informe a quantidade de produtos;

Valor Unitário*: Valor Unitário do Item, esse valor vem automático conforme cadastrado na tabela de preço do produto;

Qtde. Estoque: Campo informativo de quantidade do Item no estoque;

Obs.: Dados adicionais do item.

Após a inclusão do item, o mesmo fica listado embaixo, com ações disponível para edição ou exclusão.

Caso queira adicionar mais algum produto faça o mesmo processo que foi citado acima.

Se você deseja dar desconto nos produtos, clique no botão Descontos.

Existem duas maneiras de dar o desconto total, por Valor ou Porcentagem. Escolha uma dessas opções e coloque o Valor ou Porcentagem que você irá descontar, o sistema GUINZO irá proporcionalmente aplicar o desconto por produto.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Para prosseguir para a próxima Guia clique em CONTINUAR.

Guia Serviço

Na Guia Serviço ficam os itens (serviços) da Venda. Caso essa venda não tenha serviço, só clicar em CONTINUAR.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros).

Após a inclusão do item, você pode alterar quantidade, valor e adicionar observações do serviço realizado.

Quantidade*: Informe a quantidade de serviços;

Valor Unitário*: Valor Unitário do Item, esse valor vem automático conforme cadastrado na tabela de preço do serviço;

Obs.: Dados adicionais do item.

Após a inclusão do serviço, o mesmo fica listado embaixo, com ações disponível para edição ou exclusão.

Caso queira adicionar mais algum produto faça o mesmo processo que foi citado acima.

Se você deseja dar desconto nos produtos, clique no botão Descontos.

Existem duas maneiras de dar o desconto total, por Valor ou Porcentagem. Escolha uma dessas opções e coloque o Valor ou Porcentagem que você irá descontar, o sistema GUINZO irá proporcionalmente aplicar o desconto por serviço.

Após cadastrar, clique em GRAVAR

Para prosseguir para a próxima Guia clique em CONTINUAR.

Guia Pagamento

Na Guia Pagamento preencha as informações relacionadas ao pagamento dessa venda.

Forma de Pagamento*: Selecione qual foi a forma de pagamento;

Valor pago*: O valor que foi pago de acordo com a forma de pagamento;

Caso foi realizado duas formas de pagamento, coloque o valor e espécie clique em GRAVAR e repita o processo, a programação ficará embaixo para conferência.

Caso coloque a espécie em DINHEIRO, o sistema GUINZO faz o cálculo de TROCO, basta colocar o valor que o cliente deu.

Para prosseguir para a próxima Guia clique em CONTINUAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em formato cupom, as ações para fechamento, cancelamento.

Fechar Pedido: Você finaliza o Pedido, o pedido de Aberto se torna Fechado.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Da Organização à Sistema de Gestão.

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Introdução:

O componente Pedido de Venda do Sistema GUINZO você faz o lançamento do pedido para seu cliente identificando os produtos com os valores de venda, quantidade e outras informações relacionadas à venda.

Ao fechar o Pedido de Venda, no Sistema GUINZO, os itens que estão no Pedido são dados saída no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Receber.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como fazer um Pedido de Venda?

Para fazer um Pedido de Venda, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o cliente;

Vendedor*: Selecione o vendedor responsável pela Venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Pedido de Venda, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Transporte
4. Guia Financeiro
5. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Pedido de venda.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Pedido de Venda;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Cliente;

Natureza da Operação (TES)*: Classificação da Venda;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Vendedor*: Vendedor responsável pela venda;

Número Pedido de Compra: Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Prazo de entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Data de Validade: Quantidade de Dias para validade do orçamento ou pedido de venda;

Observações Internas/Solicitações do Cliente: Dados adicionais da venda;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os produtos do Pedido de Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Pedido de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

Você também pode editar, excluir ou ver as informações do item clicando em AÇÕES

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte do Pedido de Venda.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Pedido de Venda.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente ao Pedido de Venda;

Natureza Financeira: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema GUINZO irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Pedido de venda e Logs dos Usuários.

Ao fechar o Pedido de Venda, no Sistema GUINZO, os itens que estão no pedido são dados saída no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Receber.

Na Guia Finalizar, quando o Pedido de Venda está em Aberto, você terá essas três ações:

Finalizar Pedido de Venda: Você finaliza o Pedido, o pedido de Aberto se torna Fechado;

Gerar NF-e: Gera NF-e Produtos e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Ao clicar em Visualizar Pré-Danfe, é possível ver como ficará a nota fiscal antes de encaminhar para o Emissor;

Cancelar Pedido de Venda: Você Cancela o Pedido, o pedido de Aberto se torna Cancelado;

Duplicar Pedido de Venda: Ele duplica as informações, criando um novo Orçamento de Venda Aberto com as mesmas informações preenchidas;

Voltar Orçamento: O Pedido de Venda é alterado para Orçamento de Venda.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

The post Pedido de Venda Produtos appeared first on Guinzo Soluções em Tecnologia.

Introdução:

O componente Pedido de Venda do Sistema GUINZO você faz o lançamento do pedido para seu cliente identificando os produtos com os valores de venda, quantidade e outras informações relacionadas à venda.

Essa Configuração Pedido de Venda Produtos + Serviços, possui a inclusão de Produtos e Serviços no mesmo pedido e é gerado uma programação financeira só com a soma do valor dos produtos e serviços.

Ao fechar o Pedido de Venda, no Sistema GUINZO, os itens que estão no Pedido são dados saída no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Receber.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como fazer um Pedido de Venda?

Para fazer um Pedido de Venda, clique no menu superior em NOVO.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o cliente;

Vendedor*: Selecione o vendedor responsável pela Venda.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Pedido de Venda, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Serviços
4. Guia NFS-e
5. Guia Transporte
6. Guia Financeiro
7. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Pedido de venda.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Pedido de Venda;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Cliente;

Natureza da Operação (TES)*: Classificação da Venda;

Tipo Consumidor*: Selecione se é um Consumidor Final ou Consumidor Normal;

Imposto Cálculo*: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático.

Vendedor*: Vendedor responsável pela venda;

Número Pedido de Compra: Insira o número de pedido de compra de seu Cliente (campo xped);

Prazo de entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Data de Validade: Quantidade de Dias para validade do orçamento ou pedido de venda;

Observações Internas/Solicitações do Cliente: Dados adicionais da venda;

Informações do Contribuinte: Dados que irão ser preenchidas nas Informações Adicionais na Nota Fiscal (NF-e).

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os produtos do Pedido de Venda.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Pedido de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

CFOP*: CFOP da operação vinculada ao item;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

xPed: Número do Pedido de Compra de seu Cliente;

nItemPed: Número dos Item do Pedido de Compra de seu Cliente;

Observações: Dados adicionais do item. Conforme configuração essa informação pode ir ou não na Nota Fiscal, e também conforme configuração essa informação pode ser somada a descrição do item ou ir no campo observações adicionais na Nota Fiscal.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

Você também pode editar, excluir ou ver as informações do item clicando em AÇÕES

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Serviços

Na Guia Serviços ficam os serviços do Pedido de venda.

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Serviço*: Item selecionado e que será incluído no Pedido de Venda;

Tabela Preço*: Tabela de Preços que será considerada no Valor Unitário. Se a tabela de preços estiver vinculada no cadastro do cliente, irá vir automaticamente selecionada. Essa informação é configurada Cadastro de Pessoas > Guia Complementos;

Quantidade*: Quantidade a ser Vendida. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque;

Valor Unitário*: Valor Unitário do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Observações: Dados adicionais do item.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Desconto. O sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Integração com Emissão NFSE.

Como a regra tributária para emissão de nota fiscal de serviço (NFSe) é específica e cada prefeitura possuem regras individuais conforme seu sistema GUINZO, nós habilitamos um botão que gera o documento da Nota Fiscal de Serviço e é possível configurar os dados que irão para Prefeitura com base nos serviços lançados.

Para emitir a NFSe, clique em GERAR NFSE.

Guia NFS-e

Na Guia NFS-e ficam os campos para preenchimento da Nota Fiscal de Serviço integrado com o Pedido de Venda.

Confirme as informações, pois esses dados vão para a Prefeitura!

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Transporte

Na Guia Transporte ficam os campos para preenchimento dos dados relacionados ao Transporte do Pedido de Venda.

Veículo: Dados do Veículo: Placa, UF Veículo, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);

Volume: Dados do Volume da Carga: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Líquido (KG) e Peso Bruto (KG);

Exportação: Dados necessários para emissão de nota fiscal de exportação: UF Embarque e Local Embarque;

Modalidade: Modalidade do Frete;

Transportadora: Transportadora responsável pelo transporte. Para aparecer esse cadastro nesse campo de seleção, há necessidade do cadastro estar com Classificação TRANSPORTADORA.

Adicionar Local de Entrega Diferente: Caso o Local de Entrega seja diferente do cadastro do destinatário, altere para SIM e preencha o endereço.

Adicionar Local de Retirada: Caso o Local de Retirada seja diferente do cadastro do emitente, altere para SIM e preencha o endereço.

Após cadastrar, clique em INCLUIR ou GRAVAR.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Pedido de Venda.

Centro de Custo*: Caso sua empresa tenha essa configuração, selecione o Centro de Custos e Receitas correspondente ao Pedido de Venda;

Natureza Financeira: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos e serviços;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base: Coloque a data que o sistema irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em pdf, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Pedido de venda e Logs dos Usuários.

Ao fechar o Pedido de Venda, no Sistema GUINZO, os itens que estão no pedido são dados saída no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Receber.

Na Guia Finalizar, quando o Pedido de Venda está em Aberto, você terá essas três ações:

Finalizar Pedido de Venda: Você finaliza o Pedido, o pedido de Aberto se torna Fechado;

Gerar NF-e: Gera NF-e Produtos e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Ao clicar em Visualizar Pré-Danfe, é possível ver como ficará a nota fiscal antes de encaminhar para o Emissor;

Nota Fiscal Serviço: Só irá habilitar esse botão de integração com a prefeitura após o fechamento do pedido de venda, ao clicar nessa ação gera a NFS-e e encaminha a Nota para o Emissor de Notas Fiscais para transmissão para Prefeitura;

Cancelar Pedido de Venda: Você Cancela o Pedido, o pedido de Aberto se torna Cancelado;

Duplicar Pedido de Venda: Ele duplica as informações, criando um novo Orçamento de Venda Aberto com as mesmas informações preenchidas;

Separa Produto e Serviço: Ao clicar nessa ação, é criado um novo Pedido de Venda com os Serviços e mantém os dados da Guia Produtos, ou seja, as informações são separadas;

Voltar Orçamento: O Pedido de Venda é alterado para Orçamento de Venda.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Da Organização à Sistema de Gestão.

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Introdução:

O Consulta de Preços é uma ferramenta de busca de produtos que mostra o valor de venda por tabela de preço e quantidade de estoque disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Consulta de Preços

Como Consultar um Produto nessa ferramenta?

Para procurar um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em +ABRIR

Feito isso o Sistema GUINZO irá mostrar as informações do produto, a tabela de preço de venda e a quantidade de estoque disponível por empresa.

Para consultar outra venda clique em ATUALIZAR

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