Introdução:

O componente Portal de NF-e Entrada é um portal de gerenciamento de xmls de notas de produtos de entrada, você pode importar os xmls manualmente ou se usar o Busca DF-e os xmls aparecem automaticamente nesse Painel.

O interessante de usar esse Portal que você consegue fazer várias ações usando os dados do xml.

Nele é possível:

• Criar um Pedido de Compra;
• Vincular a um Pedido de Compra já criado;
• Dar Entrada Manual dos Itens;
• Gerar Contas a Pagar.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras > Operações > Portal de NF-e Entrada

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como incluir um xml no Portal de NF-e Entrada?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Enviar Arquivo*: Selecione o arquivo (xml de uma nota fiscal de produtos) salvo em seu computador e clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após importar o xml, abrirá novas opções de campos e configurações.

Você terá guias na página:

1. Guia Nota Fiscal
2. Guia XML Conciliação
3. Guia Finalizar

Guia Nota Fiscal

Na Guia Nota Fiscal ficam os dados da Nota Fiscal, sendo possível Imprimir a Danfe e Baixar o XML.

Se o CNPJ não estiver cadastrado, clique em INCLUIR.

Preencha os campos que já vêm preenchidos com os dados da Nota Fiscal, sendo possível editar as informações e após isso clique em GRAVAR.

Voltando para tela Guia Nota Fiscal aperte em ATUALIZAR.

Guia XML Conciliação

Na Guia XML Conciliação ficam os dados do produto da Nota Fiscal e é possível referenciar um cadastro de produto já realizado no Sistema GUINZO ou mesmo incluir o produto no cadastro. É importante esse processo de referenciar os produtos já cadastrados, pois evita duplicidades e seu controle de estoque fica concentrado no mesmo item.

Esses códigos ficam gravados na Guia Fabricante dentro do Cadastro de Produtos.

Clique no botão AÇÕES para incluir um produto ou conciliar com um produto já cadastrado no Sistema GUINZO.

Caso o NCM não esteja cadastrado no seu sistema, basta clicar em INCLUIR.

Caso queira conciliar o produto, procure o item e clique em CONCILIAR PRODUTO.

Caso não tenha esse produto cadastrado no Sistema GUINZO, clique em INCLUIR PRODUTO e preencha os campos obrigatórios para inclusão do produto.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Atenção! Faça a conciliação de todos os itens que contém na Nota Fiscal! Esse processo será feito apenas a primeira vez, nas próximas compras desse fabricante, o sistema irá conciliar os dados automaticamente.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar ficam as ações para dar um destino dessa Nota dentro do Sistema GUINZO.

Nessa Guia você terá as seguintes opções:

Novo Pedido de Compra: É para incluir pedidos com base nos itens conciliados que já estão no Sistema GUINZO.
Vincular Pedido já Feito: Você tem a possibilidade de vincular a um pedido já lançado no Sistema GUINZO.
Entrada Manual: Você irá dar entrada do estoque dos itens.
Contas a Pagar: Você irá incluir os títulos financeiros no contas a pagar.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

Guinzo Soluções em Tecnologia

Da Organização à Sistema de Gestão.

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Introdução:

O componente Busca DF-e é um painel que é integrado com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda – Receita Federal) e faz o download dos XMLs das notas emitidas contra o CNPJ da empresa.

Também é possível manifestar as notas, ou seja, manifestar-se sobre a sua participação comercial descrita na Nota Fiscal, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras > Operações > Busca Df-e e Manifesto

Como consultar ou manifestar as notas emitidas contra seu CNPJ dentro do Sistema GUINZO?

Quando apertamos no botão CONSULTAR

O Sistema GUINZO irá solicitar uma requisição para a Receita para verificar se tem notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa. Essas notas irão aparecer embaixo por ordem de data já com Ciência de Operação.

Lembrando que o Sistema GUINZO já atualiza as notas automaticamente no período da manhã.

Como localizar ou filtrar as notas fiscais que deseja visualizar ou fazer o manifesto:

Preencha os campos respectivos para filtrar alguma informação, depois de preencher algum campo, clique em BUSCAR

Situação NF: Autorizada, Cancelada e Denegada;

Situação Manifesto: Aguardando, Ciência, Confirmar, Não Realizado e Desconhecido;

Número NF: Número da Nota Fiscal;

Emitente: Razão Social da empresa quem emitiu a Nota Fiscal;

Chave Acesso: A chave de acesso da Nota Fiscal;

XML: Se a Receita liberou o arquivo xml para download;

Tipo de Data: Você pode escolher o filtro por tipo de data: data de emissão ou prazo manifesto;

Data Período: Escolha o período conforme o tipo de data selecionado acima.

Como Manifestar uma Nota Fiscal?

Após alguma empresa emitir uma nota para sua empresa, ela será direcionada e aparecerá automaticamente no Busca Df-e conforme na imagem.

Quando clicamos em ABRIR, irá abrir um painel com histórico com as informações da Nota Fiscal e os eventos registrados na Receita Federal.

Imprimir Danfe: Impressão em .pdf da Nota Fiscal;

Baixar XML: Arquivo .xml da Nota Fiscal;

Manifesto Nota: Confirmar, Não Realizada e Desconhecer.

Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos que permitem que o destinatário da NF-e possa apontar a sua participação comercial descrita no documento fiscal, confirmando e controlando as operações e informações prestadas pelo seu fornecedor, que é o emissor do documento.

E temos as operações para manifestar a nota: CONFIRMAR, NÃO REALIZADA e DESCONHECER.

CONFIRMAR: Nessa manifestação o destinatário confirma a procedência da operação e atesta que ela ocorreu conforme foi informado na Nota Fiscal. Esse procedimento deve ser efetuado após a entrada dos itens em seu estabelecimento.

NÃO REALIZADA: Essa manifestação do destinatário é utilizada quando o receptor de uma Nota Fiscal precisa registrar uma operação legalmente acordada como não realizada. Serve para proteger sua empresa nos casos em que o fornecedor até enviou a mercadoria, mas, por algum motivo, ela não chegou. Esse contrato deve ser feito entre comprador e fornecedor de livre concordância.

DESCONHECER: Essa manifestação é o registro da utilização indevida da inscrição estadual ou CNPJ da empresa. Serve como um contra-ataque a fraudes que envolvem o envio de mercadorias para um destinatário diverso.

IMPORTANTE:

Cuidado, manifeste cada evento somente se tiver certeza de que a situação realmente corresponde ao significado do evento selecionado.

Depois desses procedimentos, quem emitiu não pode mais cancelar a Nota Fiscal.

Não há possibilidade de reverter uma manifestação equivocada. Durante o manifesto sempre será válido o último evento registrado. Mas, lembre-se que cada evento só pode ser utilizado apenas uma vez. Então, aja com cautela.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Quando a Nota não aparece no busca Df-e o que devo fazer:

Pode ocorrer problemas sistêmicos, então você pode pedir para o sistema GUINZO reprocessar os dados, para realizar essa operação, clique em NOVO:

Coloque a chave de acesso de seu Fornecedor e clique em GRAVAR:

A Nota Fiscal será reprocessada, e a informação estará disponível na listagem das notas recebidas na ferramenta Busca DF-e.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Da Organização à Sistema de Gestão.

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Introdução:

O componente Pedido de Compra do Sistema GUINZO permite registrar os pedidos feitos aos fornecedores, informando os produtos adquiridos, valores de compra, quantidades e demais dados relacionados à operação.

Ao finalizar o Pedido de Compra, no Sistema GUINZO padrão, os itens são automaticamente lançados no estoque e a programação financeira correspondente é gerada no Fluxo de Contas a Pagar.

O lançamento do Pedido de Compra pode ser feito de duas formas:

• Manual, preenchendo as informações diretamente no sistema;
• Automática, por meio da importação do arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.

Neste manual, explicaremos o processo de lançamento Manual do Pedido de Compra.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras > Operações > Pedido de Compra

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Como fazer um Pedido de Compra?

O Sistema GUINZO tem o mesmo padrão, então sempre que for incluir algum cadastro, clique em NOVO

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Pessoa*: Escolha o fornecedor ou prestador de serviço;

Natureza de Operação (TES): Identifique a Natureza de Operação;

Comprador: Escolha quem será o comprador.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após Acessar a Tela de Edição do Cadastro:

Após gravar os dados iniciais do Pedido de Compra, abrirá novas opções de campos e configurações.

Essa Operação possui as seguintes Guias:

1. Guia Principal
2. Guia Produtos
3. Guia Financeiro
4. Guia Finalizar

Guia Principal

Na Guia Principal ficam os dados e configurações principais do Pedido de Compra.

Empresa*: Identificação do nome da Empresa que foi criada o Pedido de Compra;

Pessoa/ Dados Cadastrais*: Fornecedor ou Prestador de Serviços;

Natureza Operação (TES): Classificação da Compra;

Comprador: Comprador responsável pelo Pedido de Compra;

Imposto Cálculo: Tipo de cálculo de imposto se é manual (pode ser digitado quaisquer valores de imposto sem validação) ou automático (regra padrão de cálculo do sistema quando colocado às alíquotas de impostos ICMS e IPI);

Prazo de Entrega: Prazo para entrega geral. Caso tenha produtos na Guia Produtos, se clicar na Ação Clique Aqui essa data será replicada no campo data de entrega dos itens que estão na Guia Produtos;

Local de Entrega: Identificação do Local de Entrega;

Modalidade: Responsabilidade do frete (emitente ou destinatário);

Transportadora: Identificação da Transportadora;

Nome Contato: Nome do Contato responsável relacionado ao Fornecedor ou Prestador de Serviços;

Observações: Dados adicionais da compra, lembrando que essa informação será replicada no histórico do título financeiro.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Guia Produtos

Na Guia Produtos ficam os itens (produtos ou serviços) do Pedido de Compra.

Para incluir um item, comece a digitar o texto conforme o filtro de pesquisa discriminado embaixo (descrição qualquer parte, código, entre outros):

Conforme você vai digitando a informação, os itens vão aparecendo embaixo, assim que localizar o item que deseja, só clicar em INCLUIR.

Abrirá uma Tela com novos campos de preenchimento referentes ao item, tais como:

Produto*: Item selecionado e que será incluído no Pedido de Compra;

Dados da Última Compra: Informações do fornecedor/ prestador, data, quantidade e valor unitário da última compra;

Quantidade*: Quantidade comprada. A configuração das casas decimais desse campo é feita dentro do Cadastro do Produto > Guia Estoque.

Valor Unitário/Total: Você pode incluir o valor pelo Valor Unitário (qtde*valor unitário = valor total do produto) ou pelo Valor Total (valor total do produto/qtde = valor Unitário);

R$ Frete: Valor do frete do item;

R$ Outros: Valor de outras despesas do item;

R$ Desconto: Valor do desconto do item;

Prazo de Entrega: Prazo de entrega individual do item;

% ICMS: Quando o cálculo do imposto está configurado automático na Guia Principal, ao informar a alíquota do imposto ICMS, o sistema irá fazer o cálculo do valor do ICMS; Caso não seja o valor informado, deverá ser alterado o cálculo automático para manual, para preenchimento dos valores.

% IPI: Quando o cálculo do imposto está configurado automático na Guia Principal, ao informar a alíquota do imposto IPI, o sistema irá fazer o cálculo do valor do IPI; Caso não seja o valor informado, deverá ser alterado o cálculo automático para manual, para preenchimento dos valores.

R$ ICMS ST: Valor do ICMS ST;

Observações: Dados adicionais do item.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Após a inclusão voltará para a tela anterior com o item incluído. Caso queira incluir mais itens só repetir o processo.

Você também pode editar, excluir ou ver as informações do item clicando em AÇÕES

O Sistema GUINZO também deixa disponível incluir os valores totais de Valor Outras Despesas, Valor Frete e Valor Desconto. O Sistema GUINZO irá fazer a divisão desse valor entre os itens incluídos.

Guia Financeiro

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento desse Pedido de Compra.

Centro de Custos*: classificação do Centro de Custos que se refere o título, por exemplo: Obra, Departamento Marketing…); *Exige configuração ativa para esse cadastro;

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Compra de Fornecedores);

Valor do Documento*: Valor automático total do Pedido de Compra;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data Base*: Como padrão é a data atual, essa data base é quando selecionado a condição de pagamento o sistema irá fazer o cálculo dos dias a partir dessa data;

Condição de Pagamento*: Você pode selecionar a opção Montar Manualmente a Condição… ou escolher a Condição de Pagamento pré cadastrada.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Você pode visualizar seu financeiro programado e alterar qualquer informação após adicionado.

Caso esteja errado a programação e deseja fazer o processo novamente, só clicar na opção: Clique aqui para reconfigurar a programação financeira.

Guia Finalizar

Na Guia Finalizar você tem as opções de impressão em PDF, as ações para fechamento, cancelamento ou duplicar o Pedido de Compra e Logs dos Usuários.

Ao fechar o Pedido de Compra, no Sistema GUINZO, os itens que estão no pedido são dados entrada no Estoque e a programação financeira é gerada no Fluxo de Contas a Pagar.

Na Guia Finalizar, quando o Pedido de Compra está em Aberto, você terá essas três ações:

Finalizar Pedido de Compra: Você finaliza o Pedido, o pedido de Aberto se torna Fechado.

Cancelar Pedido de Compra: Você Cancela o Pedido, o pedido de Aberto se torna Cancelado.

Duplicar Pedido de Compra: Ele duplica as informações, criando um novo Pedido de Compra Aberto com as mesmas informações preenchidas.

Como Fechar um Pedido de Compra?

Para fechar um Pedido de Compra, clique em Finalizar Pedido de Compra

Abrirá uma caixa para preenchimento das seguintes informações:

Data Emissão*: Identifique a Data de emissão da Nota Fiscal;

Número NF*: Identifique o Número da Nota Fiscal;

Série NF*: Identifique o Número da Série da Nota Fiscal;

Após cadastrar, clique em CONFIRMAR.

Após o fechamento, o Sistema GUINZO vai abrir novas opções para:

• Alterar Preço de Custo;
• Alterar Preço de Venda.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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