Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo PDV – Frente de Caixa, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um PDV – Frente de Caixa, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > PDV – Frente de Caixa

Como incluir Crédito de uma Troca no PDV – Frente de Caixa?

Na Tela de Pagamento, clicar em Usar Saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Crédito disponível do cliente: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor do crédito a Usar*: Valor que será usado como crédito;

Observação (opcional): Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em APLICAR CRÉDITO.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Total da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Abatimento (Saldo Cliente): Valor do crédito utilizado na venda;

Total Pago: Se tiver será destacado o valor da programação financeira;

Saldo: Valor do saldo restante a pagar, pendente de programação.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante selecionando a espécie de recebimento e informando o valor.

Depois só concluir a venda fechando o Pedido de Venda

Para finalizar, basta clicar em Fechar Pedido,

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Você pode utilizar o crédito gerado de uma troca em um novo Pedido de Venda, abatendo o valor total ou parcial, de acordo com a preferência do cliente e valor do crédito que ele tem disponível.

Atenção! Para utilizar o crédito de troca em um Pedido de Venda, é indispensável selecionar a mesma pessoa que possui o crédito. O Sistema GUINZO só habilita a opção de usar crédito quando identifica que a pessoa selecionada possui saldo disponível.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como incluir Crédito de uma Troca no Pedido de Venda?

Na Guia Financeiro, clicar em Usar saldo para Abatimento.

Abrirá uma nova tela, informe o valor do crédito a ser usado.

Valor da Venda: Valor automático conforme o valor final da venda;

Saldo Crédito: Valor de crédito disponível vinculado a pessoa;

Valor Usar*: Valor que será usado como crédito;

Histórico: Descrição automática que ficará vinculado ao histórico no Saldo Pessoa;

Outros Históricos: Dados adicionais.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Se o crédito for incluído incorretamente no pedido, é possível desfazer o abatimento, garantindo a correção das informações financeiras e evitando distorções nos relatórios e no controle de crédito do cliente.

Caso não utilize o valor total do crédito ou o valor do pedido for maior que o crédito disponível, faça a programação financeira do saldo restante.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras;

Valor do Documento: Valor automático conforme o valor final dos produtos;

Banco*: Banco previsto que será vinculado o título;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data base*: Coloque a data que o Sistema GUINZO irá fazer a contagem dos dias quando selecionado a Condição de Pagamento;

Condição de Pagamento: Escolha a condição de pagamento para programação financeira. Caso queira saber mais como programar um título financeiro, clique aqui.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais 

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Introdução:

Nesta solução você verá como realizar a configuração dos Impostos.

No Sistema GUINZO a configuração é por NCM. Desta forma, não há a necessidade de editar cada item individualmente otimizando assim a configuração para o cálculo dos tributos.

1) A configuração no Sistema GUINZO, é feita por NCM

2) A configuração deve ser feita com o auxílio da contabilidade

Apenas ela consegue informar qual a configuração correta de cada tributo e operação para a sua empresa em específico

3) Não é possível importar uma planilha para configuração

Assista ao Treinamento Completo no vídeo:

Passo 01: Identifique o Regime Tributário da sua Empresa

No cadastro da empresa identifique qual seu Regime Tributário, você pode verificar com a Contabilidade ou mesmo no site do Sintegra, Cadastro Centralizado de Contribuinte ou Portal do Simples Nacional

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa

Em Regime selecione conforme o respectivo regime de sua empresa, e clique em GRAVAR.

Se selecionar Simples Nacional, será habilitado o campo %ICMS de Crédito do Simples Nacional, para saber como configurar essa alíquota, clique aqui.

Passo 02: Cadastre as CFOPs de Operação

Aqui você irá cadastrar as CFOPs (Código Fiscal de Operações e de Prestações) que sua empresa irá operacionalizar.

A CFOP possui suas regras específicas, por esse motivo, recomendamos utilizar o campo descrição para facilitar a seleção no Pedido de Venda ou Emissão de Nota Fiscal Avulsa.

É necessário colocar as CSTs (Código de situação tributária) que identifica o cálculo do imposto, se será tributada, isenta, não tributada, entre outros. Para saber mais como cadastrar uma CFOP, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > CFOP

Passo 03: Cadastre a Natureza de Operação

Após cadastrar as CFOPs, cadastre as Naturezas de Operação e vincule as CFOPs para que no Orçamento ou Pedido de Venda puxe apenas as CFOPs relacionadas à operação.

Para saber mais como cadastrar uma Natureza de Operação, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > Natureza Operação (TES)

Atenção: Para o sistema GUINZO que possue Orçamento ou Pedido de Venda, é importante que as CFOPs estejam vinculadas no cadastro Natureza de Operação!

Passo 04: Configure as alíquotas dos impostos no NCM

O cadastro de NCM é importante no Sistema GUINZO, porque a configuração de impostos (IPI, PIS/COFINS, ICMS) com identificação das alíquotas fica nesse cadastro.

Além é possível vincular a CFOP para operação de Venda para Consumidor Final e Consumidor Normal, dentro do Estado (UF) e Fora do Estado (UF).

Caso sua empresa tenha tributações diferentes para o mesmo NCM, recomendamos cadastrar duas vezes e colocar na descrição para facilitar na busca quando for vincular o NCM no Produto, isso ocorre para empresas que importam, revendem ou produzem o mesmo produto.

Para saber mais como cadastrar um NCM, clique aqui.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Cadastros > NCM

Conforme orientação de sua Contabilidade nesta tela configure os impostos.

Passo 05: Vincule a CFOP de operação de Venda no NCM

Após configurar as alíquotas, na Guia CFOP Padrão, vincule a CFOP de Venda para Consumidor NORMAL e Consumidor FINAL, para operações dentro do estado e operações interestaduais.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Nesta solução você verá como realizar a configuração dos Impostos da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e). A configuração dos impostos fica no cadastro da empresa, dentro da atividade do item.

Tem alíquotas que são definidas pela legislação municipal e outras pela legislação federal. Por esse motivo, peça auxilio de seu escritório de contabilidade para correta parametrização do sistema GUINZO.

Na Nota Fiscal de Serviços possui a retenção de impostos que na prática significa o destaque de determinados tributos e esses valores são deduzidos do valor líquido da Nota Fiscal, mudando assim o valor financeiro de recebimento da nota fiscal.

Passo 01: Identifique o Regime Tributário da sua Empresa

No cadastro da empresa identifique qual seu Regime Tributário, você pode verificar com a Contabilidade ou mesmo no site do Sintegra, Cadastro Centralizado de Contribuinte ou Portal do Simples Nacional

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa > Guia Principal

Em Regime selecione conforme o respectivo regime de sua empresa, e clique em GRAVAR.

Passo 02: Cadastre as atividades da sua Empresa no Sistema GUINZO

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Configurações > Cadastros > Empresa > Guia Nota Fiscal Eletrônica > SubGuia Nota Fiscal Serviço (NFS-e)

Na SubGuia Nota Fiscal Serviço (NFS-e) ficam as configurações fiscais da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço da Empresa.

Atenção! Cada prefeitura possui uma configuração individualizada, caso tenha dúvidas só entrar em contato com nosso Suporte.

Local da Prestação: Padrão cidade em que houve a prestação de serviços; Essa informação você consegue alterar no momento da emissão da nota fiscal de serviço;

Número RPS: Número atual do RPS (Recibo Provisório de Serviços);

Série RPS: Número da Série do RPS;

Número NFS-e: Número atual da Nota Fiscal de Serviços;

Série NFS-e: Número da Série do NFS-e;

Natureza Operação Serviço: Nomenclatura da Natureza de Operação conforme tabela do município;

Regime Especial Tributação: Nomenclatura do Regime Especial de Tributação conforme tabela do município;

Código Verificação RPS: Alguns padrões precisam liberar uma faixa de RPS no site da prefeitura antes de emitir. Além do número do RPS, também é necessário informar o código de verificação;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Um cadastro importante no Sistema GUINZO é o de Atividades:

Atividades/Código aos Serviços Prestados: Serviços prestados conforme tabela padrão de Serviços. Ao selecionar o serviço prestado pela empresa, abrirá uma tela de edição para cadastrar os impostos padrão que serão considerados na emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Atividade/Código aos Serviços Prestados: Serviços prestados conforme tabela padrão de Serviços.

Após selecionar clique em INCLUIR, abrirá uma tela de edição para cadastrar os impostos padrão que serão considerados na emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Alíquota ISS: A alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) é definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte, então essas alíquotas poderão ser alteradas no momento da venda, pois não temos tabela de cadastro de ISS por munícipio. Você pode selecionar se o serviço retém ou não no Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota PIS: Alíquota do Programa de Integração Social (PIS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota IR: Alíquota do Imposto de Renda (IR), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota COFINS: Alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota CSLL: Alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e.

Alíquota INSS: Alíquota Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), se tiver preenchido esse imposto irá reter na NFS-e, ou seja, o valor será deduzido do Valor do Serviço Bruto da NFS-e. Há casos que a base de cálculo do INSS é proporcional a uma porcentagem, então é só alterar a porcentagem que o sistema GUINZO irá calcular também a base de cálculo do INSS.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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Introdução:

Você pode lançar todos os itens no Orçamento de Venda ou Pedido de Venda e depois aplicar um desconto total que o sistema GUINZO irá aplicar proporcionalmente os valores em cada item.

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Vendas > Operações > Orçamento de Venda

Vendas > Operações > Pedido de Venda

Como colocar Desconto no Orçamento/Pedido de Venda?

Na Guia Produtos, embaixo clique na ação Alterar do campo Valor Desconto.

Ao clicar em Alterar ele abrirá a seguinte tela:

Existem duas maneiras de dar o desconto total, por Valor ou Porcentagem. Escolha uma dessas opções e coloque o Valor ou Porcentagem que você irá descontar, o sistema GUINZO irá proporcionalmente aplicar o desconto por produto.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Conforme o valor lançado, irá lançar no produto o valor do desconto. O sistema GUINZO faz o cálculo proporcional conforme o valor total do item.

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Introdução:

A Programação Financeira te auxilia na hora de controlar seu financeiro, é muito importante programar corretamente as parcelas nos pedidos.

Os componentes que possuem essa Guia são:

• Pedido de Compra
• Orçamento de Venda
• Pedido de Venda
• Emitir Nota Fiscal

Para cadastrar ou visualizar essas informações no Sistema GUINZO, acesse o menu e siga os passos a seguir:

Compras > Operações > Pedido de compra

Vendas > Operações > Orçamento de venda

Vendas > Operações > Pedido de venda

Vendas > Operações > Emitir Nota fiscal

Como montar Manualmente a Condição de Pagamento?

Na Guia Financeiro preencha as informações relacionadas ao pagamento ou recebimento dessa operação.

Preencha os campos respectivos, lembrando que os campos que possuem (*) são obrigatórios para preenchimento.

Centro de Custos: Essa opção é configurada no Sistema GUINZO, classificação do Centro de Custos que se refere o título, por exemplo: Obra, Departamento X…);

Natureza Financeira*: Classificação das movimentações financeiras (Família que se refere o título, por exemplo: Compra de Fornecedores);

Valor do Documento*: Valor automático total da Operação;

Espécie*: Boleto, pix, cheque, dinheiro, entre outros;

Data Base*: Como padrão é a data atual, essa data base é quando selecionado a condição de pagamento o sistema GUINZO irá fazer o cálculo dos dias a partir dessa data;

Condição de Pagamento*: Você deve selecionar a opção Montar Manualmente a Condição…;

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Você deverá identificar o Banco, Espécie, Data de Vencimento e Valor, você pode fazer esse processo até chegar o valor da operação, nessa configuração você consegue programar do jeito que quiser as parcelas do financeiro.

Após cadastrar, clique em GRAVAR.

Você pode visualizar seu financeiro programado e alterar qualquer informação após adicionado.

Caso esteja errado a programação e deseja fazer o processo novamente, só clicar na opção: Clique aqui para reconfigurar a programação financeira.

Como programar o financeiro com uma Condição de Pagamento já feita?

Na Condição de Pagamento*: Você deve selecionar a opção Condição de Pagamento.

Nessa opção fica muito mais fácil porque o sistema GUINZO irá fazer a programação conforme um padrão, por exemplo, 30/60/90, o sistema GUINZO irá programar os dias conforme essa descrição.

Para fazer uma Condição de Pagamento, clique aqui;

Validação Guia Finalizar

Quando o financeiro não está programado ou está programado errado, na Guia Finalizar vai apresentar a seguinte mensagem de erro.

Retorne para a Guia Financeiro e faça a correção.

Atenção! Se o financeiro estiver divergente do valor da operação, o sistema não deixará finalizar a operação.

Em caso de dúvidas, não hesite em procurar nosso time de suporte. Estamos à disposição para te ajudar!

Até mais

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